西普报告 | 品类引领：穿越周期的灯塔

8月12日，中康产业研究院在2024西普会上权威发布了备受行业期待的“2024健康产业品牌榜“。200个品牌在2023年零售药店终端的累计销售额超过1590亿，占近3成的份额，较去年提高0.7个百分点。

为助力院外市场健康发展，会上，中康科技零售产业发展研究中心总经理王强基于“2024健康产业品牌榜”，带来了《品类引领：穿越周期的灯塔》主题演讲， 深入分析了品类演化和标杆品牌引领的两大发展趋势。

中康科技产业零售产业研究中心总经理王强

01 解构品类演化

2023年全国零售药店市场规模为5,399亿元，同比微幅收缩0.7%，药品销售占比扩大，其中生物制口增长亮眼，主要由专利药增长趋动, 主要由专利药增长驱动，增速为12.1%。非药品负增长，权重首度跌破20%。

今年非药占比下滑趋势更进一步，1~5月的数据，非药品占比已经下滑到17.1%，今年预估会下滑至17%以下水平，王强指出，“非药不只占比下降，其毛利率也在不断下行，给药店的盈利带来不小的挑战”。

数据来源：中康CMH

具体来看，2023年，前10大品类占比超60%，感冒用药是第一大品类，占比为7.7%，位居第二的肿瘤治疗药物及免疫调节剂一直保持高增速，此消彼涨，到了2024年1~5个月，肿瘤治疗药物规模为药品市场第一大品类，在市场遭遇寒冬时，同比增速仍高达20%。

滋补用药在疫情期间有较明显回落，2023回复疫情前水平。补气补血类占六成份额，受秋冬滋补的健康消费意识影响，季节性销售明显。

数据来源：中康CMH

感冒止咳用药2023年的零售市场规模是659亿，近5年由于疫情以及疫情后一波波的呼吸道感染，销售规模不断高低起伏，保持较高的市场热度;

其中成人止咳化痰的成长性表现最好，5年复合增长率达到7.6%，而预计2024年份额会进一步提升，成为其中规模最大的细分品类。

数据来源：中康CMH

2022年之前，零售药店三高用药的销售，在国家集采推动之下，有着良好的增速。但2023年，受门诊统筹政策影响，相当一部分购药需求从药店回流到基层医疗机构，销售量大幅下滑，降压药销售量下降了9%，降糖药减少了11%。

数据来源：中康CMH

随着慢性病人群不断扩大，慢病管理将成为重要趋势，但目前三高用药的人均依从度处于中低水平，仍有一定的提升空间，因此加强慢病管理的能力是专业药店发展重要趋势。

数据来源：中康CMH

骨骼系统用药的外用镇痛药份额增长明显，销售额近五年一直保持不错的增长。骨骼系统用药中，TOP5厂家规模占比37.4%，市场集中度较高，云南白药的市场份额遥遥领先，正大天晴是TOP5厂家中增速领先。

数据来源：中康CMH

胃肠用药中消化功能调节药和肠炎和止泻用药的份额提升明显，由双位数增速驱动增长，成长性较好，5年复合增长率较高。

数据来源：中康CMH

维矿品类近5年最明显的趋势在于，药品持续增长，保健品持续下滑，从2019年45%，下滑至2023年的23%;维矿用药，5年复合增长率达到11.5%。发生如此大的转变，与医保强监管关系紧密。

剂型方面，可以观察到，片剂占据50%以上，但口服液和颗粒剂，增长非常明显，拉动了整体品类增长，份额也有了不小的涨幅。

数据来源：中康CMH

皮肤用药近5年来保持很不错的增长，复合增长率接近7%;皮炎湿疹类份额提升很显，提升了4.6%，其5年的复合增长率达到了11.5%。

数据来源：中康CMH

安神补脑品类保持持续稳定的增长，以中成药和保健品为主，市场份额持续提升。

数据来源：中康CMH

02标杆引领：穿越周期

在行业面临周期性挑战的背景下，品牌力量愈发凸显。标杆品牌通过不断研发创新、提升产品质量、优化服务体验，引领品类发展，穿越市场周期，才能在市场中立于不败之地。

会上，王强回顾了近5年健康行业的品牌发展动向，指出当前头部品牌对如今行业的贡献度突出，占比呈现增长态势。“TOP300品牌规模占比达45%，增长持续大幅领先其他品牌，市场份额持续上升，市场集中度提高。”

数据来源：中康CMH

标杆品牌在其品类有着举足轻重的份额，特别是补气补血、儿童维生素补充剂，改善性功能药物，脱发养发用药品类，头部品牌的集中度较高。从客流量看，多数品类的上榜品牌贡献四分之一以上的客流，肠炎和止泻用药、补气补血药和消化功能调节药的客流增长显著。

数据来源：中康CMH

此外，在“2024健康产业品牌榜“中，OTC品牌是驱动零售药店市场增长的重要驱动力，OTC药品上榜品牌105个，占零售市场OTC市场份额的41%，2023年零售市场累计销售规模792亿元。

零售药店市场也是处方药品牌拓展份额的重要渠道，市场份额提升明显，69个处方药品牌上榜，2023年零售市场累计销售规模598亿元，除了抗肿瘤和免疫调节药之外，占零售市场处方药总体的30%左右。

王强认为，当前健康中国战略坚持预防为主，将推动疾病治疗向健康管理转变。零售药店作为实现健康管理的关键渠道，扮演着连接药品与广大消费者的重要角色。OTC品牌凭借其高市场认知度和消费者信任，已成为推动零售药店市场发展的关键力量，助力零售药店成为社区居民健康管理的中心。

中国零售药店市场正处于转型升级的关键时期，品类演化和标杆品牌将是引领行业未来发展的两大趋势。随着消费者健康意识的不断提升，对健康和保健产品的需求将持续增长。企业需要关注市场变化，及时调整产品结构，开发更多符合消费者需求的产品。同时，也需要加强品类管理，提升品类竞争力，才能在激烈的市场竞争中脱颖而出。