药店统筹加速业态升级分化，区域差异化策略为破局关键

《药店统筹落地执行进度及零售市场影响》报告在西鼎会呈现，关于药店统筹的多项最新数据悉数流出……

01药店统筹政策落地推进现状

3月21日，在第九届健康商品交易大会(2024西鼎会)上，中康科技商用数据事业部高级研究经理胡玥分享了数据报告《药店统筹落地执行进度及零售市场影响》。报告聚焦于当前院外对于药店统筹的执行情况，对典型城市做了分析。

中康产业研究中心统计显示，截至2024年2月，药店统筹覆盖省份27个，除去港澳台地区，全国覆盖率达到87%。从覆盖的城市来看，药店统筹覆盖率达到63%。另据医保局官方公布的数据，截至2023年8月，药店统筹已涉及14.14万家医保门店，且该数据还在持续递增中。

从省份纳入的详情来看，不同地区响应程度存在差异。中康产业研究中心统计显示，江苏、辽宁、湖北、内蒙古统筹药店数量均超万家，不管是从总体数量还是占全部药店的比例均较高。而河南、广西、山东、青海、广东、海南等城市纳入数量仍低于300家，显然还处于探索阶段。

具体到推行的城市，中康产业研究中心统计显示，药店纳入统筹较为集中出现中部、东部地区。以武汉为例，该城市是最早响应这一政策的城市之一，目前纳入数量近五千家，统筹药店在医保药店中占比84%。相比之下，广州、海南、海口等城市药店纳入统筹的数量较少，分别为26、22、13家。

胡玥指出，药店纳入门诊统筹后，不同城市因处方获取难易程度不同、药店纳入资质门槛差异、医保待遇高低差异、零售定价规则不同、监管力度宽严，均会对零售慢病、常见病市场走向形成不同影响。为进一步阐述可能带来的影响，她通过对比这些维度，以案例形式带大家看典型城市之间的差异。

02政策影响下，典型城市零售药店药品市场变化

案例1以长沙、大连为例，同为统筹药店，不同城市由于“院外处方获取难度不同”统筹药店增长趋势不同。

以长沙和大连为例，这两城市之间的差异在于院外获取处方难度不同，因而导致药店经营增长走势存在差异。胡玥指出，长沙获取处方相对容易，院外除了可以通过常规的纸质处方，还可以通过互联网电子处方获取，消费者可以较为方便的在药店获取处方，完成统筹产品的购买。

大连之所以药店纳入门诊统筹后表现不佳，一方面是因为基层医疗、私营体制本身的趋利性，加大了处方流转难度;另一方面，顾客在当地院外渠道购买处方药，需要电子处方和纸质处方双认证，互联网电子处方无权限，由此也进一步加大院外获取处方难度。此等桎梏，使得大连统筹药店经营走势与长沙有明显的差异。

具体到细分品类来看，中康CMH数据显示，长沙统筹药店TOP20各个品类增长尤为明显。而大连药店无论是否为统筹药店，因为处方获取难度加大，以至于院外数据都出现不同程度下滑，仅有部分与流感相关的品类在这种环境下仍有正向增长。

案例2以长沙、武汉为例，同为“统筹药店+处方获取容易”的情况下，门店慢病经营资质/能力更优者获得更好地增长。

以长沙和武汉为例，两者均为处方获取容易的城市，院外均可通过互联网电子处方在统筹药店购买药品，但两者不同之处在于，长沙纳入的药店均为特殊门诊资质药店，其本身慢病经营资质和能力均较高。而武汉则采用应纳尽纳方式，即普通医保门店按要求申请均可纳入，这便导致两者在趋势上也存在差异。

中康CMH数据显示，长沙统筹药店全药品在政策执行后，处方药、OTC药品均快速增长;而武汉则以自我药疗品类(家常用药/维矿滋补/眼科)增长最为显著，故统筹药店中OTC药品在政策执行后月店均销售增速31%，但处方药尤其是慢病品类增速放缓甚至下滑。

案例3以大连、上海为例，同为“统筹药店+处方获取难度较大”的情况下，上海因个账收入水平高，家庭共济改革提升购买力，未呈现像大连模式的显著下滑趋势。

上海一方面因为个账收入水平高(在职职工计入标准为本人参保缴费基数的2%，退休员工1680元/月-1890元/月);另一方面因为小共济影响及扩大报销范围(新增新增32种市民常用、需求度高、安全性好、适用性强的的器械耗材)，对消费者零售药店购药需求刺激大;再者，先刷完个账才能在药店刷统筹账户的医保支付规则，使得上海统筹药店整体未呈现像大连模式的显著下滑趋势。

中康CMH数据显示，大连统筹药店因受医疗机构处方限制影响，客流大量回流到社区医院，处方药、OTC药品均呈下滑趋势，其中慢病品类下滑尤为明显(政策执行后月店均销售额增速：-49%)。

03药店统筹政策下，零售市场发展趋势研判

胡玥从政策、市场、行业三个方面对药店统筹政策下零售市场发展趋势进行了研判。

政策：政策动态调整中，不确定性强。主要体现在药店纳入统筹资质有进有出，报销起付线、报销比例以及限额仍在动态调整中，部分地区药店统筹品种清单有增有减，以及互联网电子处方资质放开或停止等一系列围绕提升消费者幸福度与保障医保资金安全的政策均在动态调整中。

市场：连锁区域化调整策略要适应市场动态变化。政策区域化影响显著，区域差异化策略为破局之道。例如针对处方获取容易的城市，要以专业服务能力把握客流机会;针对处方获取较难的城市，要保障生存，寻求新的发展机会;而对于那些药店未纳入统筹资质的城市，需要把握其关键因素，预判市场走势。

行业：加速药店行业升级分化。药店统筹政策进一步加速行业转型升级和分化。为了应对更加多元化的需求，多元化的用药场景，药店应提升契合自身定位的核心竞争力，洞察自身优劣势，选择符合本地政策及自身可为的方向生存发展。