西普发布·产业蓝皮书 | 慢病用药市场格局剧变：5200亿规模下，院外正从“补充”走向“主场”

慢病用药市场规模已超5200亿元，占据整体药品市场35.7%的份额。院内外增长曲线持续分化——院内增速放缓，院外逐步放量。

2026西普会上，中康科技发布《院内外慢病用药市场格局演变与趋势洞察》产业蓝皮书。报告指出，在集采常态化、DRG/DIP支付改革、双通道与门诊统筹落地等多重政策协同驱动下，慢病用药市场已形成院内外渠道分流的发展格局。零售药店不再是渠道的补充，而是慢病用药的主战场之一。

一、超5200亿大盘，院外增长逻辑从“量”转“价”

慢病用药在整体药品市场中的销售额贡献已达35.7%，市场规模超5200亿元，且规模持续攀升。近三年趋势显示，院内增速持续放缓，院外逐步放量。增长逻辑的分化更为关键：院内靠"量"，处方量仍在增加；院外靠"价"，品类结构升级，高价值产品占比持续提升。

院外市场中，零售药店仍为绝对主导，慢病院外市场中，零售药店的规模占比达八成以上，而B2C增速亮眼，越来越多工业企业开始重视线上渠道。品类层面，降压药率先完成院外规模超越（院外市场规模占比53%）；心脑血管疾病、慢性胃炎胃溃疡等长期慢病，贫血、癫痫等疾病品类，院外份额均在持续扩容。

二、六重政策合力驱动渠道分流

报告将格局演变的驱动力归纳为六重政策合力：

集采常态化已完成十二批次555个品种中选。集采品种在医院的规模持续收缩，院外呈现"线下稳底盘、线上拓增量"格局。原研未中标品牌全面转战院外，成为销售额核心来源；仿制中标品牌以更高性价比快速抢占线上流量。

DRG/DIP支付改革以打包付费模式将高值创新药挤压至院外。数据显示，创新药院外规模已达347亿元，近五年复合增长率24%，占比从17%提升至24%。双通道及统筹报销打通院外支付"最后一公里"，双通道和统筹门店的慢病用药规模占比明显高于普通门店，差距持续拉大。

此外，鼓励创新药发展、药店专业化服务升级（健康驿站）、慢病全链条管理（十五五规划"预防+全链条管理"）三项政策分别从支付、服务、预防端协同，共同推动慢病管理重心前移。

三、三大机会类型锚定院外新增量

报告将慢病用药的增长机会归纳为三大类型：

存量精耕型（传统三高慢病相关用药）：规模大、增速稳，增长核心是DOT（持续用药天数）。以高血压产品为例，根据中康CMH小票数据，当下药店人均DOT仅148天，而结合消费者调研的相关数据显示，高血压患者的人均DOT为264天。深耕患者运营，将人均DOT拉升到200天以上，患者的粘性和药店的客单价都将显著提升。

场景延伸型（OTC类慢病用药）：购药人群更年轻，购药场景从“治疗”延伸到“养护”。 根据中康CMH小票数据，OTC类慢病用药产品的关联购买率为59%，客单价提升185%。因此构建从“单品”到“方案”，从“治疗”到“养护”的多元解决方案，是客单提升的关键路径。

价值驱动型（慢病创新药）：会员数占比不高，但人均消费远高于其他慢病用药。双通道门店客单价更高，药店必须专业化——药师要懂新药、懂适应症、懂联合用药。

七大典型品类引领院外增量：心脑血管疾病用药市场三条路径并行扩容；高血压市场正从"单药"走向"联合"，复方制剂撬动新增长；糖尿病市场GLP-1和SGLT-2领跑增量前十；慢性胃炎胃溃疡市场，"养护"成为独立新赛道；呼吸系统疾病用药市场，创新药与三联吸入制剂将慢病管理延伸到家庭；肝胆疾病用药市场，抗病毒类刚需产品与调养护理类产品共同驱动新增长；银屑病用药市场正从"外用"走向"生物制剂主导"。

四、柔性管理：从“卖药品”到“管健康”

数据揭示核心事实：慢病会员是药店的超级用户，报告定义的13大品类中，52%的慢病会员贡献了80%的销售额，慢病会员消费金额和频次均为非慢病会员的3倍以上。85%的消费者接受过药店的药事服务，慢病患者需要的不仅是"拿药走人"，还有专业指导与长期陪伴。

报告特别提出"柔性管理"理念：专业服务是基础，但当患者回到日常生活场景，仅靠冷冰冰的专业指令无法维系长期依从性，慢病患者需要的还有被理解、被关怀的情感体验。

走进AI时代，柔性管理的落地路径需要充分依托"数据+AI"的高效解决方案，包括：深耕会员分层与精准服务；重视患者情绪价值与个性化的满足；打通多元数据链路，将数据洞察转化为前置服务动作，实现慢病会员的全链条管理；AI赋能专业技能与药店日常服务效率的提升，进而解放一线员工生产力，让员工有更多时间投入会员的陪伴管理。

慢病用药市场已超5200亿元，院内外渠道格局正在经历不可逆的结构性重构。在集采压价、DRG/DIP控费、门诊统筹分流的政策合力下，院外市场不再是渠道的补充，而是慢病用药的价值主场。对零售药店而言，这意味着从"卖药品"到"管健康"、从"渠道扩张"到"服务能力构建"的范式转换。专业筑基，陪伴同行——这既是慢病管理的本质，也是院外市场制胜下一个十年的关键。